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市场概述
烈酒行业在2021年进入复苏模式,同时继续应对大流行的挑战。尽管新冠疫情对葡萄酒行业产生了负面影响,但它也创造了新的消费趋势,包括家庭鸡尾酒制作的繁荣,即饮产品和龙舌兰烈酒的持续增长。
根据欧睿国际(Euromonitor International)的数据,2021年烈酒总量较2020年增长了2.2%。
欧睿国际(Euromonitor International)酒精饮料研究主管斯皮罗斯•马兰拉基斯(Spiros Malandrakis)指出,烈酒行业的复苏“可能需要4到5年”才能恢复到疫情前的水平。他说,复苏时间之所以长,是因为中国今年受到了新冠疫情限制措施的沉重打击。
不过,他补充称,由于现货贸易的势头强劲,有可能“真正强劲且相对较快地反弹”。
“有非常强烈的迹象表明,消费者愿意见面和社交——这一点在过去几年一直没有改变。整个行业的保费化都在强劲增长,但由于通胀的影响,我开始怀疑这种情况能否持续下去。
“咆哮的20年代是一个放纵和享乐主义的时代,但也是一个大规模两极分化的社会。这意味着溢价将继续存在,并保持势头,但我们将开始看到一些向下交易或交叉交易。”
他指出,所有品类都将面临冲击,因为消费者被迫削减产量,或转向更实惠的邻近品类。他举了一个例子,从单一麦芽酒转向混合酒,或转向优质黑朗姆酒,“这种酒比优质混合麦芽酒更便宜,但定位高端”。
即饮(RTD)行业、龙舌兰酒和梅斯卡酒以及朗姆酒在2021年共报告了两位数的增长。马兰拉基斯还特别提到了苦味行业,该行业去年实现了10.9%的增长。
Malandrakis指出,由于龙舌兰酒在美国的成功和超级优质品种的繁荣,龙舌兰酒“增长非常迅速”。马兰拉基斯说:“过去人们喝加盐和石灰的廉价咖啡,但现在它已经变成了高端饮品,成为名人代言的品类。”“鉴于微观经济形势,我对这种转变的可持续性持怀疑态度。”
马兰拉基斯解释说,美国的硬苏打水类别似乎正在“显著放缓”,该行业“变得严重饱和”。
“大多数主要品牌要么正在失去市场份额,要么正朝着sku合理化、精简和最小化产品的方向发展。有些似乎正在退出市场,”他表示。他还强调了从以麦芽为基础的rtd转向以优质烈酒为基础的改型,这种改型“酒精度更高,更放纵”。
俄罗斯入侵乌克兰对烈酒行业的影响还有待观察。马兰拉基斯指出,全球通胀问题“与来自俄罗斯和乌克兰的物资短缺直接相关”。
他补充道:“伏特加看起来基本上是静止的;这是一个巨大的问号,因为我们还不确定俄罗斯是如何进入的。”
马兰拉基斯还指出,包括中国白酒、日本白酒和韩国烧酒等本土产品在内的“其他烈酒”类别“获得的吸引力低于应有水平”。
根据欧睿的数据,2021年,“其他烈酒”和日本威士忌是唯一销量下降的烈酒类别,分别下降了2.4%和2.9%。不过,他指出,在危机时期,消费者会蜂拥购买离家更近的品牌,这在一定程度上让本土烈酒受益。
强烈的期望
该行业的另一个税收问题是关税——但在2021年6月,当美国、欧盟和英国同意暂停对美国朗姆酒、白兰地、伏特加、干邑和单一麦芽苏格兰威士忌等产品的关税时,情况得到了缓解。
苏格兰威士忌协会的数据显示,去年苏格兰威士忌的出口恢复增长,增长了19%。
马兰拉基斯说,尽管单一麦芽威士忌的市场份额较小,但它将成为“2022年增长最快的品类之一”,而且“人们对与高能量场合有关的黑朗姆酒有着强烈的期待”。
他说,随着消费者减少酒精摄入量,无酒精饮料将成为主流。他指出,在像CBD饮料这样的“另类快感”饮料中,“激进创新的巨大潜力”。
马兰拉基斯表示,更广泛的前景是在线销售,并指出该领域的巨额投资,包括收购第三方应用程序。他认为:“线上销售将成为所有烈酒品类增长的主要途径。”
数字:百万9箱销量(来源:欧睿国际)
类别 | 2020 | 2021 | % + /检测 |
精神 | 2158年。4 | 2205年。9 | 2.2% |
其他精神 | 942.3 | 919.8 | 量2.4% |
高压 | 686.6 | 766.3 | 11.6% |
白酒 | 410.5 | 423.8 | 3.2% |
威士忌 | 366.1 | 389.1 | 6.3% |
白兰地酒和白兰地 | 150.6 | 158.2 | 5.1% |
朗姆酒 | 136.9 | 150.6 | 10.0% |
利口酒 | 113.3 | 121.2 | 7.0% |
龙舌兰酒和mezcal | 36.5 | 40.8 | 11.7% |